4月，科學(xué)城集團在資本市場捷報頻傳——集團本部及旗下發(fā)展集團先后成功發(fā)行兩期永續(xù)中期票據(jù)、一期商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS），以多元化融資工具持續(xù)拓寬資金渠道，綜合融資成本再創(chuàng)新低。

25億元永續(xù)中票：利率創(chuàng)近三年全省地方國企新低

4月15日及22日，科學(xué)城（廣州）投資集團有限公司2026年度第一期、第二期中期票據(jù)在中國銀行間市場成功簿記發(fā)行，均由國泰海通證券擔(dān)任主承銷商，累計發(fā)行規(guī)模達25億元。其中，26科學(xué)廣州MTN001發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率2.05%，全場認購倍數(shù)達2.22倍；26科學(xué)廣州MTN002發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率低至1.99%，全場認購倍數(shù)達2.72倍，一舉創(chuàng)下近三年廣東省地方國有企業(yè)永續(xù)類債券最低票面利率紀錄。

兩期中期票據(jù)全程市場化發(fā)行，吸引眾多主流機構(gòu)投資者踴躍參與，全場認購熱度持續(xù)走高，充分彰顯資本市場對集團穩(wěn)健經(jīng)營實力、優(yōu)質(zhì)主體信用資質(zhì)及深厚產(chǎn)業(yè)積淀的高度認可。

5.5億元CMBS：盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，獲主流機構(gòu)熱捧

緊隨其后，旗下發(fā)展集團于4月27日在深圳證券交易所成功簿記發(fā)行“財通資管-國泰海通-科學(xué)城發(fā)展一期資產(chǎn)支持專項計劃”。本期專項計劃由國泰海通證券作為牽頭銷售機構(gòu)，財通資管擔(dān)任計劃管理人，發(fā)行總規(guī)模5.51億元，其中優(yōu)先級規(guī)模5.50億元，發(fā)行利率2.63%，期限結(jié)構(gòu)為3+3+3+3+3+3年，全場認購倍數(shù)達2.07倍。

發(fā)行過程中，銀行、券商、理財子公司等主流機構(gòu)投資者踴躍認購，眾多非銀機構(gòu)積極參與，邊際倍數(shù)表現(xiàn)亮眼，彰顯了資本市場對廣州開發(fā)區(qū)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價值及科學(xué)城集團強信用背書的充分肯定。

科學(xué)城集團作為廣州開發(fā)區(qū)、黃埔區(qū)屬國有企業(yè)主力軍，深耕區(qū)域開發(fā)建設(shè)、園區(qū)運營服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資賦能等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，堅守服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟發(fā)展、助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的使命擔(dān)當。集團旗下科城創(chuàng)新園、科城生活園等產(chǎn)業(yè)載體運營成熟、現(xiàn)金流穩(wěn)定，為本次資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行奠定堅實基礎(chǔ)。

此次永續(xù)中期票據(jù)落地，進一步充實集團營運資金，壓降綜合融資成本，助力集團形成“融資賦能-主業(yè)深耕-區(qū)域發(fā)展-價值提升”的良性循環(huán)；CMBS產(chǎn)品則有效盤活集團優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)價值的市場化變現(xiàn)，推動發(fā)展集團構(gòu)建“投資-運營-退出-再投資”的可持續(xù)發(fā)展模式。

下一步，科學(xué)城集團將繼續(xù)立足區(qū)域發(fā)展大局，充分發(fā)揮資本市場直接融資主渠道作用，靈活運用債務(wù)融資工具組合，持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以更低成本、更高效能的金融活水，持續(xù)賦能區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級與城市開發(fā)建設(shè)，扛起區(qū)屬國企的責(zé)任與擔(dān)當，為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入強勁動能。