3月13日，科學(xué)城集團2年期1.5億美元可持續(xù)發(fā)展債券正式交割，并在香港聯(lián)交所（HKEX）及澳門金交所（MOX）雙市場掛牌上市，標(biāo)志著科學(xué)城集團本次美元債券發(fā)行工作圓滿收官。本筆債券是集團首筆可持續(xù)發(fā)展債券（Sustainable Note），獲得境內(nèi)外市場投資人的大力支持，成功吸引47家境內(nèi)外知名投資人參與投資，峰值訂單倍數(shù)達(dá)5.33倍，創(chuàng)近三年廣東省區(qū)屬國企美元債券最低票面利率。

在近期全球資本市場波動加劇的背景下，本次可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行仍逆勢走強，獲得多元類型投資人踴躍認(rèn)購，參與主體涵蓋全球境內(nèi)外銀行、券商、資管、保險、對沖基金等各類專業(yè)機構(gòu)。債券簿記啟動僅1小時便實現(xiàn)超2倍覆蓋，峰值訂單規(guī)模達(dá)8億美元，最終票面價格較初始價格指引大幅收窄56個基點，充分彰顯國際資本對集團經(jīng)營實力、發(fā)展前景以及灣區(qū)可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可。

本筆債券符合可持續(xù)金融框架，由標(biāo)普(S&P)提供第二方意見。作為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展“排頭兵”，科學(xué)城集團始終將ESG可持續(xù)發(fā)展理念深度融入企業(yè)戰(zhàn)略布局中，聚焦綠色低碳轉(zhuǎn)型，積極參與灣區(qū)綠色建筑、低碳園區(qū)、污水處理等關(guān)鍵領(lǐng)域項目建設(shè)。本筆可持續(xù)發(fā)展債券的成功發(fā)行，是集團緊扣綠色金融發(fā)展趨勢、踐行ESG可持續(xù)發(fā)展理念的重要實踐。

科學(xué)城集團將以此次債券發(fā)行為契機，持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，強化資金管控能力，深耕粵港澳大灣區(qū)核心陣地，錨定科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)賦能兩大主線，加大對高新產(chǎn)業(yè)、綠色基建等重點領(lǐng)域的投入力度，以國有資本的引領(lǐng)帶動作用，助力廣州開發(fā)區(qū)、黃埔區(qū)打造粵港澳大灣區(qū)科創(chuàng)高地與產(chǎn)業(yè)強區(qū)，奮力在推動全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)新?lián)?dāng)、實現(xiàn)新作為。